卫浴俗称主要用于洗澡的卫生间ღ◈，是供居住者便溺ღ◈、洗浴ღ◈、盥洗等日常卫生活动的空间及用品ღ◈。卫浴产品主要包括卫生陶瓷ღ◈、五金洁具ღ◈、浴缸浴房和浴室家居等ღ◈，是现代建筑中室内配套不可缺少的组成部分ღ◈，卫生洁具既要满足功能需求尊龙凯时·中国官方网站ღ◈，ღ◈，又要考虑节能ღ◈、节水ღ◈。材质方面ღ◈，使用最多的是陶瓷ღ◈、搪瓷生铁ღ◈、搪瓷钢板和水磨石等ღ◈。
我国卫生洁具行业起始于上世纪70年代ღ◈，主要经历了起步ღ◈、快速发展和稳步发展三个阶段ღ◈。目前处于稳步发展阶段ღ◈，具体来看ღ◈：
近几年来ღ◈，整装卫浴行业出现了一系列边际变化ღ◈，压制整装卫浴普及的因素得到改善ღ◈，B端需求率先放量尊龙凯时人生就是搏z6comღ◈。政策刺激下游需求主要包括ღ◈：（1）应用推广方面ღ◈。住建部《建筑业发展“十三五”规划》推动全装修渗透率提升ღ◈，拓展了整装卫浴的B端市场ღ◈；住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》推动装配式建筑普及ღ◈，部分省市也对装配式长租公寓比例提出了要求ღ◈，而整装卫浴是其中的重要组成部分ღ◈；根据《装配式建筑评价标准》ღ◈，整装卫浴在其百分制评分中可占6分ღ◈。（2）产品性能方面ღ◈。住建部《住宅项目规范（征求意见稿）》要求卫生间防水设计年限不低于15年ღ◈，整装卫浴防水优点凸显ღ◈；《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》要求2025年底新建建筑施工现场建筑垃圾排放不高于300吨/万平方米ღ◈，装配式建筑不高于200吨/万平方米ღ◈。
卫浴行业上游行业主要是原材料开采和加工行业ღ◈，下游主要是装修ღ◈。原材料开采和加工包括泥原料ღ◈、釉原料ღ◈、聚丙烯ღ◈、铜材ღ◈、原纸和木材等ღ◈，上游产品的质量稳定ღ◈，直接影响卫浴产品质量ღ◈。下游变现主要是通过地产商（B端）ღ◈、家庭用户零售（C端）ღ◈，卫浴企业对下游企业的议价能力较弱ღ◈，卫浴产品销售受房地产市场影响ღ◈，但随着二次更新需求的增加ღ◈，卫浴行业受房地产波动影响会减弱ღ◈。
从产业链上游原材料来看ღ◈，卫浴行业涉及产品材料较多ღ◈，产品零部件ღ◈、水件盖板及包装材料占比较大ღ◈，分别占比39.0%尊龙凯时人生就是搏z6comღ◈、17.5%ღ◈、9.7%ღ◈。
随着近年来中国城镇化的稳步推进ღ◈、居民收入水平的持续提高ღ◈、存量翻新需求提升等因素ღ◈，卫浴行业市场规模稳步提升ღ◈。据中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会数据安齐美绪ღ◈，2021年中国卫浴行业市场规模2046亿元ღ◈，同比增长7.1%ღ◈，2017-2021年CAGR为4.9%ღ◈。
品类方面ღ◈，卫浴行业品种繁多ღ◈，涉及陶瓷ღ◈、金属ღ◈、高分子三大材料ღ◈，有卫生陶瓷ღ◈、浴房ღ◈、浴柜ღ◈、浴缸ღ◈、五金ღ◈、智能马桶等系列产品ღ◈，并逐渐向衣柜ღ◈、厨电领域拓展ღ◈。目前市场水暖五金及卫生陶瓷份额占比较大ღ◈，合计超过70%安齐美绪ღ◈。
卫生陶瓷（亦称作“卫生洁具”）是用于卫生间ღ◈、厨房和试验室等场所的带釉陶瓷制品ღ◈，并可根据吸水率的情况分为熟料陶ღ◈、精陶ღ◈、半瓷ღ◈、瓷四种材质ღ◈，其中熟料陶主要用于制作立式小便器ღ◈、浴盆等大型卫生器具ღ◈。
从卫生陶瓷行业产量来看安齐美绪ღ◈，据陶瓷信息网数据ღ◈，2021年全国规模以上卫生陶瓷产量达2.22亿件ღ◈，同比增长2.5%ღ◈；卫生陶瓷主要产区中ღ◈，广东ღ◈、河北ღ◈、福建ღ◈、湖北ღ◈、湖南产区均有不同程度的增长尊龙凯时人生就是搏z6comღ◈，河南产区受双控ღ◈、拉闸限电影响较大ღ◈，产量下降幅度超过10%ღ◈。
企业方面ღ◈，据统计ღ◈，2018至2020年尊龙 agღ◈，我国规模以上卫生陶瓷企业数量从379家减少至356家ღ◈，2021年ღ◈，全国规模以上卫生陶瓷企业达363家ღ◈，较2020年增加7家ღ◈。同时ღ◈，2021年规模以上企业实现主营业务收入855亿元ღ◈，同比增长15.4%ღ◈，实现利润总额69亿元ღ◈，近几年保持较为平稳的发展ღ◈。
建筑陶瓷是以陶土ღ◈、瓷土为主料ღ◈，经混合ღ◈、压制ღ◈、素烧ღ◈、施釉ღ◈、印花等过程ღ◈，而制成的一种建筑材料ღ◈。建筑陶瓷根据材质ღ◈、形制等方面的不同ღ◈，可细分为陶瓷砖ღ◈、陶瓷薄板/薄砖ღ◈。
从建筑陶瓷（瓷砖）市场来看ღ◈，我国瓷砖产量逐年来看略有波动尊龙凯时人生就是博官方网站ღ◈，ღ◈，主要是经济增长放缓ღ◈、竞争加剧等因素的影响ღ◈。据陶瓷信息网数据尊龙凯时人生就是搏z6comღ◈，2021年中国建筑陶瓷行业产量为81.7亿平方米ღ◈，同比下降4.6%安齐美绪ღ◈。
我国陶瓷砖的传统六大产区主要集中在广东佛山ღ◈、河北唐山ღ◈、山东博山ღ◈、上海及江浙地区ღ◈、四川夹江和福建晋江地区ღ◈，近年来产区逐渐扩大ღ◈，向江西ღ◈、湖南ღ◈、湖北ღ◈、辽宁等新产区转移ღ◈。如今安齐美绪安齐美绪ღ◈，广东ღ◈、江西ღ◈、福建ღ◈、山东ღ◈、河南ღ◈、四川ღ◈、广西尊龙凯时人生就是搏z6comღ◈、河北安齐美绪ღ◈、湖北ღ◈、辽宁是全国最主要的生产省份ღ◈，上述省份产能占比全国的87%ღ◈，产业区域集聚效应显著ღ◈。
企业方面ღ◈，在环保严规和地产调控收紧双驱下ღ◈，小企业陆续被淘汰出局或沦为优秀头部企业的代工厂ღ◈，行业参与者数量逐步减少ღ◈。据中国建筑卫生陶瓷协会统计ღ◈，2021年全国规模以上建筑陶瓷企业数量为1048家ღ◈，较2020年减少45家ღ◈，同比下降4.12%ღ◈。
卫浴行业品类分散ღ◈，行业集中度较低ღ◈。据箭牌家居招股书数据ღ◈，2018年国内前两大品牌科勒ღ◈、TOTO仍为外资品牌ღ◈，市占率分别为20.4%/11.5%ღ◈，箭牌ღ◈、惠达ღ◈、恒洁等本土品牌市占率分别为7.3%/4.4%/3.6%ღ◈，国内卫浴行业CR3由2013年的30.3%提升至2018年的39.2%ღ◈，行业集中度尚有较大的提升空间ღ◈。
从卫浴行业市场竞争格局来看ღ◈，目前国内卫浴高端市场仍被汉斯格雅ღ◈、德国唯宝等外资品牌把持ღ◈，大众消费市场以科勒ღ◈、TOTO等外资品牌与箭牌ღ◈、惠达ღ◈、九牧ღ◈、恒洁等本土品牌为代表ღ◈，低端品牌则由本土大量中小企业和代工企业组成ღ◈。
箭牌家居集团是国内较早进入陶瓷卫浴行业的企业之一Z6尊龙凯时ღ◈，ღ◈，总部位于广东佛山ღ◈，经过多年的产品研发ღ◈、市场培育ღ◈、品牌运营ღ◈，公司已经成为国内陶瓷卫浴行业头部企业ღ◈。从公司经营情况来看ღ◈，据招股书披露ღ◈，2021年箭牌家居实现营业总收入83.7亿元ღ◈，净利润为5.8亿元ღ◈。业务方面ღ◈，2021年箭牌家居卫生陶瓷/龙头五金/浴室家具/浴缸浴房的营收占比分别为45%/27%/11%/7%ღ◈，卫浴板块营收占比达到90%ღ◈，瓷砖ღ◈、定制橱衣柜及其他产品营收占比10%ღ◈。
卫浴属于地产后周期行业ღ◈，除了一部分酒店ღ◈、写字楼等非住宅单位的装饰装修需求以外ღ◈，主要需求来自住宅（终端消费者购买和房地产企业精装修）ღ◈。根据国家统计局的数据ღ◈，新建商品房在2019-2020年达到峰值ღ◈，随着地产新开工和竣工的下滑ღ◈，卫浴行业的新建需求未来不可避免会逐步下滑ღ◈，而过去积累的大量存量房屋开始进入翻修周期ღ◈，随着存量房翻修需求的提升ღ◈，能够对冲新房需求的下滑ღ◈。据国家统计局数据尊龙登录入口ღ◈，ღ◈，2022年1-11月中国商品房竣工面积为4.04亿平方米ღ◈，同比下降18.4%ღ◈，新开工面积为8.17亿平方米ღ◈，同比下降39.5%ღ◈。
2016年起ღ◈，国内地产行业迎来了政策推动的住宅全装修ღ◈、成品交付时代尊龙凯时-人生就是博ღ◈，ღ◈。2017年住建部印发的《建筑业发展十三五规划》明确提出ღ◈，至2020年我国新开工全装修成品住宅目标比例达到30%ღ◈。精装修渗透率已从2016年的12%提升至2021年的34.6%ღ◈；但相比于欧美80%以上的渗透率尊龙凯时人生就是搏z6comღ◈，中国精装修渗透率仍有巨大提升空间ღ◈。随着各地政策的推动ღ◈，精装修房渗透率将持续渗透ღ◈。由于房企对于下游供应商的品牌ღ◈、产能和产品均有较高要求ღ◈，随着精装房渗透率的提升ღ◈，行业将迎来新的增长ღ◈。
我国传统住房以毛坯房为主ღ◈，户型复杂多变ღ◈，未形成统一的施工标准ღ◈，如今随着国内户型趋向标准化ღ◈，装配式建筑及精装修逐渐普及开来ღ◈，整装卫浴也逐步得到运用ღ◈。整装卫浴是将吊顶ღ◈、底盘ღ◈、墙板ღ◈、洁具及所有卫浴配件设施集成化的卫生间装配方案ღ◈，相对传统装修方案ღ◈，具有安装效率高ღ◈、空间利用率高ღ◈、洁净干爽尊龙凯时官网ღ◈，ღ◈、使用寿命长ღ◈、环保安全等特点ღ◈。
根据住建部印发的《“十三五”装配式建筑行动方案》ღ◈，国家明确要求全国装配式建筑占新建建筑的比例到2020年要达到15%以上ღ◈，其中重点推进地区达到20%以上ღ◈。因此ღ◈，受政策推动以及整装卫浴自身的优势ღ◈，整装卫浴渗透率不断提升ღ◈，预计中国整装卫浴市场规模2022年将突破百亿规模ღ◈。
卫浴行业的销售渠道包括门店零售ღ◈、泛家装渠道ღ◈、工程渠道ღ◈、电商渠道ღ◈、其他碎片化渠道ღ◈。随着消费升级的进一步深化ღ◈，消费者愈发注重消费过程的体验和感受ღ◈，线上线下融合的“新零售”模式便成为了这个时代背景下催生的新产物ღ◈。相比起传统的线下模式ღ◈，新零售模式可以利用大数据更精准地把控消费者的购买行为和真实需求ღ◈，而相比起纯线上模式ღ◈，又补足了购物体验的短板ღ◈，为消费者提供真实的购物场景ღ◈，因此ღ◈，新零售模式已经成为了行内众多企业未来发展的新趋势ღ◈。
同时ღ◈，随着3D云设计系统ღ◈、VR等技术的发展ღ◈，客户在购物环节中可以DIY浴室空间ღ◈，并选择喜欢的风格搭配ღ◈，将会进一步推动建筑卫生陶瓷企业新零售模式的成熟化发展以及新零售智慧门店落地的进程ღ◈。
随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升ღ◈，卫浴家居的智能化水平不断提升ღ◈，智能化卫浴产品的受欢迎度也越来越高ღ◈。根据数据显示安齐美绪ღ◈，2020年国内智能坐便器市场销量达到821万台ღ◈，年复合增长率达23.91%ღ◈，预计2021年将达到910万台ღ◈。
现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器ღ◈、智能淋浴器ღ◈、智能浴缸等产品ღ◈，随着智能水嘴Z6尊龙·凯时ღ◈。ღ◈、智能浴室镜ღ◈、智能灯控系统等新科技产品的推出ღ◈，智能卫浴产品功能将不断完善ღ◈，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验ღ◈。智能卫浴产品未来将与全屋智能家居深度结合ღ◈，成为其不可或缺的一部分ღ◈。
华经产业研究院对卫浴行业发展现状ღ◈、行业上下游产业链ღ◈、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析ღ◈，最大限度地降低企业投资风险与经营成本ღ◈，提高企业竞争力ღ◈；并运用多种数据分析技术ღ◈，对行业发展趋势进行预测ღ◈，以便企业能及时抢占市场先机ღ◈；更多详细内容ღ◈，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国卫浴行业市场深度分析及投资战略规划报告》ღ◈。
